排行榜
栗子理财师

栗子理财师

| 效率办公

更懂理财师的移动获客助手

App截图评论/举报/反馈

栗子理财师
栗子理财师
栗子理财师
栗子理财师

更新时间: 2021-07-17 00:08:02

版本号: 0

App介绍

栗子理财师是一款更懂理财师的移动获客助手app,为您提供栗子理财师最新版官方版下载。

栗子理财师,永不飞单的营销获客工具
1.AI分析,智能管理客户
【新】 新增客户画像功能,智能管理线索与客户
【客户转介绍】分享轨迹持续追踪,客户转介绍情况一目了然
【AI评分】根据客户行为客户信任度打分,锁定优质客户
【获客建议】根据客户行为自动生产推介建议
【行为图谱】自动生成客户行为图谱,智能预测客户投资偏好

2.智能营销工具,获客更简单
【财经早报】每日更新财经早报,快速建立理财顾问和客户的高频沟通桥梁。
【热点文章】最新热点资讯,可添加产品信息和个人名片,转发文章也能获客。
【行业热评】行业热点事件,专家评论一键转发,面对客户更专业。
【朋友圈海报】海量朋友圈海报模板,可快速DIY,营销获客更容易。
【浏览记录】分享到朋友圈的内容,哪些客户看了,一目了然。

3.海量行业资讯,信息获取更便捷
【行业干货】汇聚海内外知名大咖文章,提供公司管理、资产配置、研究成果、大咖访谈、监管解读等干货内容,解决理财顾问获取资讯难,内容质量低等问题,读行业干货上栗子理财师就够了。
【行业动态】每日更新保险、基金、股票、房产、证券、私募等行情动态,资产大类一站看全。
【投资者教育】定期更新投资者教育文章,每时每刻影响客户。

4.资深大咖授课,学习成长更轻松
【每天听干货】每日精选行业干货,上班路上就能听。
【大咖音频课】行业大咖线上音频课,行业知识不再枯燥。
【理财师视频课】海量一线行业精英助你更了解财富管理。

5.移动工具箱,工作管理更高效
【客户管理】轻便好用,客户信息,投资记录一应俱全。
【产品管理】快速创建产品,一键发布,预约信息一目了然。
【工作管理】从拜访约见到投后服务,工作记录有据可循。

6.更多功能与服务
【专业指导】栗子理财师小助手7*12小时在线服务。
【联系我们】当您有任何建议或问题,都可以通过以下渠道告诉我们:
栗子微信号:liziapp
微信公众号搜索:栗子FA助手

栗子理财师是一款由北京牛投邦科技咨询有限公司开发运营的app,apply下载站提供下载的办公类型的app。

厂商:北京牛投邦科技咨询有限公司

语言:简体中文

包名:com.newbanker.fac

大小:72MB

官网: